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El proyecto cuenta con una inversión total de 3,58 billones de pesos* y el crédito más cuantioso de la primera ola de Cuarta Generación (2,55 billones de pesos). Se trata del primer cierre financiero de un proyecto 4G con participación de la banca comercial internacional. Su financiación se obtuvo con las mejores condiciones para este tipo de proyectos.

Corficolombiana e Iridium anunciaron hoy el cierre financiero de la Autopista Conexión Pacífico 1, uno de los proyectos más importantes del espectro 4G, a cargo de la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S., Covipacífico, lo que permitirá dar inicio formal a la obra una vez se cumplan las condiciones requeridas del contrato de concesión.

La vía, ubicada al Suroeste de Medellín, tiene como alcance la construcción, operación y mantenimiento de 32,2 km de carretera nueva de doble calzada y la operación y mantenimiento de 18 km de vía existente para un total de 50,2 km. El Proyecto agilizará los tiempos de viaje en el corredor Medellín y Buenaventura a través de la construcción de dos túneles (de 3,6 km y 1,3 km respectivamente), 54 puentes, y tres intersecciones.

Este esfuerzo liderado por el grupo de inversionistas de Covipacífico (Episol e Iridium) y Corficolombiana Banca de Inversión como asesor financiero, resultó en una operación de 2,55 billones de pesos (USD 844,9 millones). “Se trata del crédito más grande de la primera ola de 4G y una de las operaciones más significativas que se ha dado en la financiación de proyectos en Colombia” afirmó Alejandro Sánchez, Vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana.

Como parte de esta gran operación participaron cinco bancos colombianos (cuatro del Grupo Aval y Davivienda), y cuatro bancos internacionales por primera vez en Colombia con operaciones de este tipo (Crédit Agricole, Mizuho, Caixabank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation), con una composición final de COP 2,12 billones y USD 150 millones, respectivamente.

“Este es el primer cierre financiero de un proyecto 4G que cuenta con la participación de la banca comercial internacional, específicamente con el aval de cuatro bancos reconocidos a nivel mundial por sus estándares de crédito y por la agudeza de sus análisis” agregó David Blanco, Director de Operaciones de Iridium Colombia.

Consistente con el tamaño del crédito, los accionistas de Covipacífico aportarán aproximadamente COP 640.000 MM, uno de los aportes más cuantiosos del programa de Cuarta Generación. “Con el cierre financiero se garantiza la totalidad de los recursos que requiere el proyecto para la ejecución de las obras. Es de resaltar que para Covipacífico es muy significativo lograr que la banca internacional diera su voto de confianza en este proyecto. Cabe anotar que dadas las características de financiación, la Concesionaria únicamente recibe recursos una vez concluyan las obras en cada tramo de construcción, lo que permite dar tranquilidad para el cumplimiento total de la obra”, afirmó Mauricio Millán, Gerente de la Concesionaria Vial del Pacífico.

En cuanto a las tasas obtenidas para el desarrollo, se obtuvieron las mejores condiciones posibles de financiación para un proyecto de 4G. En pesos, la financiación tiene una tasa de IPC+7% durante el periodo de construcción, e IPC+6% durante operación. En dólares, LIBOR+2.50% durante el periodo de construcción y entre LIBOR+2.75% y LIBOR +3.25% durante operación.

Este es uno de los proyectos más importantes de la ola de concesiones de Cuarta Generación, pues consolida la participación de inversionistas de talla internacional en el Proyecto, tanto en la financiación como en la ejecución de la obra, abriendo las puertas a mayores inversiones en el futuro.

*Usos totales del Proyecto. Estos serán fondeado con Deuda Senior, Equity e Ingresos durante Construcción.

 

  

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